天天快报!11过11！全面注册制 首批主板“考生” 全部过会！

5过5！上交所“接棒”IPO审核后的第一批主板“考生”迎来上会结果。以全数通关的成绩，为全面注册制下的首次大考揭开“红榜”。

3月13日，上交所官网挂出2023年第7、8、9、10、11次上市审核委员会审议会议结果，中重科技、中信金属、江盐集团、常青科技、柏诚股份5家上会企业全部过会。

(相关资料图)

值得一提的是，4位“考生”均无进一步落实事项。仅柏诚股份一家领到了“课后作业”，被要求结合报告期内主营业务成本中项目物资、分包成本与采购中项目物资、分包采购情况，说明相关差异的合理性，以及项目履约进度确认的准确性。

公开资料显示，上述5家公司于2月20日完成了从证监会到上交所的平移。中重科技、中信金属、江盐集团、常青科技、柏诚股份拟募资金额分别为12.54亿元、40亿元、9.5亿元、8.5亿元、4.7亿元，合计募资75.24亿元。

同日，深交所第一批主板考生的“考试结果”出炉。

6家“赶考”的IPO申报企业全部通过“考核”，成功进入“注册”阶段。6家上会企业为中电港、海森药业、陕能股份、华纬科技、南昌矿机、登康口腔，融资金额分别为15亿元、6亿元、60亿元、4.34亿元、11.54亿元和6.6亿元，合计募资规模为103.48亿元。

考生一览

常青科技

上市委会议现场问询的主要问题集中于发行人业务模式是否成熟、是否具有行业代表性等。值得一提的是，上市委关注到，公司2019、2020年超出安全生产核定生产规模后，办理变更安全生产许可手续是否合规，并要求公司说明已采取的安全生产、环境保护方面的措施，以及募投项目拟采取的相关措施。

保荐机构：光大证券

拟募资金额：8.50亿元

主营业务：公司主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售业务，主要产品在下游高分子新材料体系中有用量小、作用大、附加值高的特点。公司高分子新材料特种单体包括二乙烯苯、α-甲基苯乙烯和甲基苯乙烯等，主要用于离子交换树脂、改性丙烯酸树脂涂料、高温改性 ABS 树脂、高品质合成香精、改性绝缘浸渍漆、环保涂料及特种橡胶等领域；高分子新材料专用助剂包括亚磷酸三苯酯系列、亚磷酸三苯酯衍生物系列、无酚亚磷酸酯系列，主要用于聚氯乙烯(PVC)塑料改性、聚氨酯热塑性弹性体(TPU)、SBS 热塑性弹性体等领域。公司产品的终端应用领域涉及水处理、车船、家居、日化、风电、电子、建筑建材、医用耗材等广阔领域。

江盐集团

上市委重点关注的问题包括，是否存在可能导致公司出现亏损、主营业务弱化等影响公司持续经营能力的情况，以及是否符合主板板块定位。

贸易商的选取标准，控股股东、实控人、董监高、核心技术人员、核心销售人员与贸易商、终端客户之间是否存在潜在关联关系或其他利益安排等问题亦被问及。

此外，上市委还就报告期内公司董事会人数是否符合公司章程规定，公司治理是否存在缺陷等进行问询。

保荐机构：申港证券

拟募资金额：9.50亿元

主营业务：公司系江西省内最大的盐资源综合开发利用企业。自成立以来，始终专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售，主要产品包括食盐、工业盐、元明粉等盐产品以及纯碱、小苏打等盐化工产品，拥有“井冈”“百仙”“清江古海”等食盐市场知名品牌以及“瑞江”“晶昊”等工业盐、小苏打、纯碱产品品牌。

据了解，江盐集团是2005年经江西省政府批准组建成立的全民所有制企业，是江西省内最大的盐资源综合开发利用企业。自成立以来，公司始终专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售，主要产品包括食盐、工业盐、元明粉等盐产品以及纯碱、小苏打等盐化工产品，拥有“井冈”“百仙”“清江古海”等食盐市场品牌以及“瑞江”“晶昊”等工业盐、小苏打、纯碱产品品牌。

回溯历程，2021年12月底，江盐集团的A股IPO申请文件获受理。招股书显示，江盐集团2019年、2020年、2021年营收分别为13.82亿元、12.95亿元、20.55亿元；净利分别为4232.45万元、1.46亿元、1.89亿元；扣非后净利分别为2452.6万元、3895.5万元、1.76亿元。江盐集团2022年上半年营收为15.45亿元，净利为2.71亿元，扣非后净利为2.5亿元。

江盐集团本次IPO计划募资9.5亿元，其中，5亿元用于年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程，1.53亿元用于年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目，8644万元用于营销网络升级及品牌推广项目，2.1亿元用于补充流动资金。

中信金属

上市委会议现场问询的问题包括如何实现与国内主要竞争对手错位发展、保持经营业绩可持续性，以及应对存货价格波动风险的内控措施及执行情况。

保荐机构：中信证券、中航证券

拟募资金额：40亿元

主营业务：主要从事金属及矿产品的贸易业务，系国内领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，以及铌、铜、铝等有色金属产品，主要业务模式包括进口贸易、转口贸易和国内贸易。

中重科技

上市委现场问询聚焦于发行人持续经营能力情况，并要求公司说明收入确认政策的调整对营收和净利润的影响，以及是否存在跨期确认收入的情形。

保荐机构：国泰君安

拟募资金额：12.54亿元

主营业务：发行人是集智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业，主要产品为机械、电气、液压一体化的热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。

柏诚股份

柏诚股份在现场问询环节中，被要求结合主要竞争对手的收入及利润、核心技术及竞争力、市场占有率、行业规模及增长等情况，说明公司是否规模较大、具有行业代表性，以及招股说明书中披露的“领先企业”相关表述是否准确。

同时，要求结合报告期内主营业务成本构成、往来款项、经营活动现金流等情况，就发行人与履约进度相关的内部控制制度设计、执行情况和履约进度确认的合理性、准确性，以及确认项目完工时点的依据和准确性。

保荐机构：中信证券

拟募资金额：4.70亿元

主营业务：公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业，是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。

“考试规则”及后续安排

在“考试规则”和“考官”的安排上，根据注册制下的发行上市审核规则，上市委员会在上市委会议阶段召开审议会议，对交易所发行上市审核机构出具的审核报告及发行上市申请文件进行审议。每次审议会议由五名委员参加，其中会计、法律专家至少各一名。

交易所结合上市委员会的审议意见，出具发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见或者作出终止发行上市审核的决定。对于交易所作出的不予受理、终止审核决定，发行人提出异议的，交易所进行复审，提出复审意见。

官网显示，截至目前，上交所已受理149家IPO在审企业的平移申报。根据相关规定，3月4日起，沪深交易所开始接收主板新申报企业的相关申请，截至目前，沪深两所暂未披露新申报项目获受理的情况。

沪深交易所此前在发布的《关于全面实行股票发行注册制相关审核工作衔接安排的通知》(下称“《通知》”)中表示，将基于主板首发在审企业在中国证监会的审核顺序和已有审核成果，按照注册制审核程序和规则，开展审核工作。

值得注意的是，沪深交易所对主板在审企业的受理顺序，不作为对其的审核顺序。沪深交易所将按企业在中国证监会的审核阶段和受理顺序接续审核。

具体而言，对于已通过发审委审核的，按照《通知》执行。

对于中国证监会审核过程中已通过初审会但尚未经发审委审核通过的，交易所将依据中国证监会的受理顺序和审核成果接续审核，在初审会意见落实后安排审核会议和上市委员会会议审议。

对于中国证监会已反馈意见但尚未召开初审会的，交易所根据中国证监会的受理顺序和审核成果，继续推进发行上市审核工作。

对于中国证监会已受理但尚未出具反馈意见的，交易所自全面实行注册制主要规则发布之日起10个工作日后的20个工作日内发出首轮问询。上证报记者发现，上交所现有2个IPO项目处于“已问询”状态。

6家全部通过！

深市主板注册制“第一审”结果出炉

全面注册制下，深交所第一批主板考生的“考试结果”出炉。

6家“赶考”的IPO申报企业审议结果均为“符合发行条件、 上市条件和信息披露要求”。这意味着他们全部通过“考核”，成功进入“注册”阶段。

深市首批通过“考核”的6家上会企业为中电港、海森药业、陕能股份、华纬科技、南昌矿机、登康口腔，融资金额分别为15亿元、6亿元、60亿元、4.34亿元、11.54亿元和6.6亿元，合计募资规模为103.48亿元。

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